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    行業動態

    【物流】權威發布!2021年中國叉車行業數據分析報告

    文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2022/2/22     瀏覽次數:    

    2021年,在世界經濟復蘇不確定性加劇,不平衡問題突出的背景下,特別是在新冠疫情不斷出現新的變化,仍然還在肆虐全球的不利情況下,面對如此復雜多變的國內外環境,中國經濟持續穩定恢復,生產需求繼續回升,新動能快速成長,質量效益穩步提高,市場主體預期向好,主要宏觀指標處于合理區間。從我們最為關心的中國叉車行業來看,今年叉車市場整體上出現了先揚后抑的發展態勢,即上半年繼續延續了去年比較強勁的發展勢頭,一路高歌猛進,但到了下半年,市場行情明顯開始出現了后勁不足的疲態之勢,產銷量與上半年相比有不同程度的下滑。我曾經在分析2021年上半年叉車行業數據的文章中,大膽地預估2021年有望突破100萬臺的大關。但從中國工程機械工業協會工業車輛分會剛剛獲得的全年銷售數據來看,在2021年度,中國叉車的全年總銷售量居然高達1,099,382臺,不但是輕而易舉地突破了100萬臺的大關,差一點就是110萬臺,而且其中國內銷售783,619 臺,幾乎接近了去年全行業的總銷售量,又一次重新創造了中國叉車行業的歷史新記錄,繼續成為全球排名第一的叉車超級生產大國和銷售大國,國內銷售量與出口均出現大幅度的增長。在當前這樣一個極為不平凡的歷史時期,在2021年能取得如此前所未有的輝煌業績,實在是可喜可賀,這是我們中國全體叉車同仁的共同努力下,充分體現了中國叉車人的奮斗精神與創新智慧。

    1、電動平衡重乘駕式叉車情況(Ⅰ)

    2021年電動平衡重乘駕式叉車銷售量是112,993臺,與2020年的76,257臺相比,增長了48.17%;其中,國內銷售量是81,202臺,與2020年的60,638臺相比,增長了33.91%;出口銷售量是31,791臺,與2020年的15,619臺相比,增長了103.54%%,國內銷售量的增長趕不上出口銷售量的增長,出口銷量翻番,表現不俗。

    簡析:

    國內市場因疫情得到有效控制,需求穩步上升,海外叉車主機廠及配套零部件生產商因受到疫情影響,叉車產能目前還沒有完全得到恢復,仍然無法滿足市場的叉車需求,再加上中國的電動平衡重乘駕式叉車無論是外觀,還是在技術性能方面,都取得了很大的進步,因此,這款車型的出口量出現了翻番的大幅度提升,可喜可賀。但是,在電動叉車的核心零部件方面,比如說控制器、電液比例控制閥等,還需要我們的相關企業繼續努力,從長遠的眼光來看,只有用最具競爭力的產品積極開發國際市場,才是中國叉車企業共同努力的方向。

    2、電動乘駕式倉儲叉車情況(Ⅱ)

    2021年電動乘駕式倉儲叉車銷售量是15,573臺,與2020年的11,077臺相比,增長了40.59%;其中,國內銷售量是11,479臺,與2020年的9,060臺相比,增長了26.70%;出口銷售量是4,094臺,與2020年的2,017臺相比,增長了102.97%,出口銷售量增長遠好于國內銷售量增長,出口銷售量出現了翻番的上升。

    簡析:

    電動乘駕式倉儲叉車這個車型類別一直是我們國產品牌的一個短板,與國外產品相比還存在著一定的差距,特別是在高舉升前移式叉車和VNA窄巷道叉車產品方面,更是缺乏創新與市場競爭力,然而,這類車型恰恰又是在所有叉車類別中附加值和利潤率最高的產品,所以,這類車型在2021年出口量翻了一番,確實令人高興。我在今年的上海漢諾威展會上,圍著幾款國內品牌的前移式叉車看了很長時間,其中有杭叉、諾力、如意的產品,外觀設計新穎,結構合理,性能卓越,與進口品牌的差距在逐步縮小。當然,出口銷量的大幅度增加,除了我們國產品牌的進步之外,與海外生產廠家的產能受新冠疫情影響還是有很大的關系,因此,我們國產的電動乘駕式倉儲叉車還需要繼續努力,海外的市場空間還是很大的,機會還是很多。

    3、電動步行式倉儲叉車情況(Ⅲ)

    2021年電動步行式倉儲叉車銷售量是529,221臺,與2020年的322,932臺相比,增長了63.88%;其中,國內銷售量是330,508臺,與2020年的213,616臺相比,增長了54.72%;出口銷售量是198,713臺,與2020年的109,316臺相比,增長了81.78%%,國內銷售量與出口銷售量出現同步的大幅度增長,不過,出口增長幅度明顯大于國內增長幅度。

    簡析:

    2021年電動步行式倉儲叉車的銷售業績非常好,特別是輕量化的Class31類別產品在III類車中占比高達62.22%,充分說明了輕型電動步行式倉儲叉車取代手動托盤搬運車已經成為了全球的共同趨勢,使用機器取代人力搬運工具的趨勢無法改變,而且取代的速度正在加快。同時,我們國內的生產企業一定要吸取過去手搬車的教訓,因為隨著中國制造的電動步行式倉儲叉車在國際上的競爭力也越來越強,目前基本上已經做到了如同過去的手動托盤搬運車一樣,實現了這類產品在全球的市場壟斷地位,因此,也要時刻警惕西方國家對中國產品的反傾銷行為。倉儲設備的輕量化進程,是一個必然趨勢,我國的中力公司在這個產品類別方便為全世界作出了巨大的貢獻,他們把原來笨重且價格不菲的電動托盤搬運車變成了經濟實惠小巧玲瓏的小金剛,然后再逐步衍生出微金剛和其它產品,而僅為數千元的電動搬運車則大大地加快了電動取代手動搬運車的速度,既減輕了人員的工作強度,也提高了物流的周轉效率。也許有人認為這種價格不高的輕量化電動搬運車不應該納入叉車的統計范圍,尤其是西方國家的同行普遍持有這種觀點,其實,從產品實現物料搬運的功能來看,經濟實用的輕量化搬運車完全可以勝任,三電系統及液壓系統一應俱全,與原來數萬元的電動搬運車并沒有什么區別,只是應用的工況和場景不同而已,因此,判斷是否屬于叉車的標準絕對不應該是價格,而也只有我們勤勞智慧的中國人才能把價格做到極致。

    4、電動類叉車合計情況(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

    2021年電動類叉車合計銷售量是657,787臺,與2020年的410,266臺相比,增長了60.33%;其中,國內銷售量是423,189臺,與2020年的283,314臺相比,增長了49.37%;出口銷售量是234,598臺,與2020年的126,952臺相比,增長了84.79%,國內銷售量與出口銷售量大幅度雙增長,出口增長幅度遠大于國內增長幅度。

    簡析:

    隨著全球對環境問題的日益重視,以及中國政府制定的碳達峰碳中和時間表,電動類叉車的占比正在逐年增加,而且出現了加快步伐的趨勢,2021年電動叉車的占比已經達到了59.83%,與2020年的51.27%相比,提升了接近9%,這也充分說明了電動類叉車在中國的發展速度很快,當然,中國叉車行業的多家主機廠在油改電方面的努力對于電動類叉車占比的提升也是功不可沒的。不過,我們還是需要清醒地認識到,2021年度電動步行式倉儲叉車在所有電動叉車所占的比重高達80.45%,雖然電動平衡重叉車在整個平衡重式叉車類別的占比已經上升到了20.37%,比2020年的占比16.36%提升了4%,可喜可賀,還是有很大的空間需要提升。

    5、內燃平衡重式叉車情況(Ⅳ+Ⅴ)

    2021年內燃平衡重式叉車銷售量是441,595臺,與2020年的389,973臺相比,增長了13.24%;其中,國內銷售量360,430臺,與2020年的335,267臺相比,增長了7.51%;出口銷售量是81,165臺,與2020年的54,706臺相比,增長了48.37%%,出口銷售增長幅度遠大于國內銷售增長幅度。

    簡析:

    徹底解決環保問題是一個長期的過程,絕非一蹴而就,所以雖然國內對環保的重視程度明顯加大,但在很多工況下,如在室外,特別是在工程建設領域等一些重工況的場景,內燃平衡重式叉車還是在短時間內很難被完全取代的,雖然電動叉車取代內燃叉車是未來的大勢所趨,但任重而道遠,需要國內叉車主機廠大膽進行技術創新,研發適合市場需求的產品,從產品成本、產品性能、產品定位、營銷模式等多維度精耕細作,以循序漸進的方式逐步改變現有的油電格局。2021年電動叉車在總臺量上的占比已經接近60%,這說明了電動類叉車在中國的發展速度很快,正在朝著正確的方向不斷前進。

    6、平衡重式叉車合計情況(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ)

    2021年平衡重式叉車合計銷售量是554,588臺,與2020年的466,230臺相比,增長了18.95%;其中,國內銷售量是441,632臺,與2020年的395,905臺相比,增長了11.55%;出口銷售量是112,956臺,與2020年的70,325臺相比,增長了60.62%,出口銷售量的增長遠遠大于國內銷售量的增長。

    簡析:

    由于歷史的原因,目前中國的平衡重式叉車還是以內燃叉車為主,我們從2021年度的數據來看,雖然電動平衡重式叉車的增長幅度是48.17%,而內燃叉車的增長幅度只有13.24%,電動叉車的銷量增長幅度遠大于內燃車的增長幅度,但由于內燃叉車的基數太大,電動平衡重式叉車的占比還是很低,只有20%,遠小于歐美發達國家的比例,不過,我們應該看到中國的電動叉車呈現出一種加速發展的態勢,市場的轉化空間很大,這就意味中國叉車企業發展的空間更大。在此,我想提醒一下現在還在以內燃叉車作為主力產品的生產廠家,中國叉車的歷史即將翻篇,內燃車的輝煌正在逐漸褪色,就如同汽車行業中的蔚來、小鵬等諸多造車新勢力一樣,正在改變著汽車行業的競爭格局,這個世界上沒有恒大不倒的企業,只有恒強俞強的企業,其實這也正如中國古人所云:山不在高,水不在深。

    7、倉儲叉車合計情況(Ⅱ+Ⅲ)

    2021年倉儲式叉車合計銷售量是544,794臺,與2020年的334,009臺相比,增長了63.11%;其中,國內銷售量是341,987臺,與2020年的222,676臺相比,增長了53.58%;出口銷售量是202,807臺,與2020年的111,333臺相比,增長了82.16%,國內銷售與出口銷售實現大幅度的雙增長,出口增長幅度明顯大于國內銷售的增長幅度。

    簡析:

    中國經濟經過了幾十年的高速發展,人口紅利正在逐步消失,老齡化越來越明顯,招工難是所有企業面臨的嚴峻問題,再加上各方面成本的上升,因此,電動倉儲叉車取代手動搬運車是物料搬運工具的必然發展趨勢,國內是這種情況,國際上同樣也是如此,這樣一種趨勢必然會推動輕量化經濟型倉儲叉車的市場需求,中國電動倉儲叉車在國際市場的壟斷地位正在逐步建立中,盡管外部的經濟和政治環境日益復雜,大量出口海外市場的格局還是會一直持續下去。

    8、工業車輛合計情況(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

    2021年中國工業車輛合計銷售量是1,099,382臺,與2020年的800,239臺相比,增長了37.38%;其中,國內銷售量是783,619臺,與2020年的618,581臺相比,增長了26.68%;出口銷售量是315,763臺,與2020年的181,658臺相比,增長了73.82%,出口銷售量增長大于國內銷售量增長。

    簡析:

    從2021年的數據來看,中國叉車行業的增長幅度很大,尤其是在產品出口方面的增長幅度都是遠遠大于國內銷售的增長幅度,究其原因,一方面是我們中國制造的力量越來越強大,在叉車行業的表現就非常明顯,中國叉車自從2009年成為全球最大的叉車制造國和銷售市場之后,一直都是高歌猛進,在全球叉車的占比也是越來越高;另一方面,不可否認的是由于新冠疫情對全球經濟的影響,造成了海外很多叉車企業及相關供應鏈出現了停工停產的現象,而我們國內在疫情管控方面措施得當,因此對企業生產的影響相對來說小一些,因此,今年中國叉車行業出口形勢一派大好,數據很靚麗,但是,我們也必須非常清醒地認識到,這僅僅是從臺量上來比較,如果考慮到企業的銷售金額和利潤,估計情況就大不一樣了。企業做大只是一個過程,企業做強才是終極目標。

    9、鋰電池叉車合計情況(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

    2021年鋰電平衡重乘駕式叉車銷售量是48,412臺,與2020年的23,836臺相比,增長了103.10%;其中,國內銷售量是34,796臺,與2020年的18,999臺相比,增長了83.15%;出口銷售量是13,616臺,與2020年的4,837臺相比,增長了181.50%,國內銷售量的增長趕不上出口銷售量的增長,出口銷量翻番,表現不俗。

    2021年鋰電乘駕式倉儲叉車銷售量是2,856臺,與2020年的2,465臺相比,增長了15.86%;其中,國內銷售量是2,034臺,與2020年的2,187臺相比,下降了7.00%;出口銷售量是822臺,與2020年的278臺相比,增長了195.68%,出口銷售量增長遠好于國內銷售量增長,出口銷售量出現了翻番的上升,而國內銷售出現了小幅下降。

    2021年鋰電步行式倉儲叉車銷售量是281,372臺,與2020年的134,953臺相比,增長了108.50%;其中,國內銷售量是114,304臺,與2020年的74,090臺相比,增長了54.28%;出口銷售量是167,068臺,與2020年的60,863 臺相比,增長了174.50%,國內銷售量與出口銷售量出現同步的大幅度增長,不過,出口增長幅度明顯大于國內增長幅度。

    2021年鋰電叉車合計銷售量是332,640臺,與2020年的161,254臺相比,增長了106.28%;其中,國內銷售量是151,134臺,與2020年的95,276臺相比,增長了58.63%;出口銷售量是181,506臺,與2020年的65,978臺相比,增長了175.10%,出口銷售量增長大于國內銷售量增長。

    簡析:

    鋰電池以其在能量密度高、體積小、免維護、充電快、使用壽命長等諸多優點,在全球叉車行業得到了越來越廣泛的應用,比亞迪叉車作為全球唯一的、最專業的、最具規模的鋰電叉車制造商,在推動中國乃至全球的電動叉車鋰電化方面做出了巨大的貢獻,功不可沒。通過數據分析,鋰電池在國內叉車行業的應用情況與我國的叉車行業整體格局一致,即在電動步行式倉儲叉車的滲透率最高,其次是在電動平衡重乘駕式叉車,滲透率最低的是在電動乘駕式倉儲叉車,而且鋰電乘駕式倉儲叉車在國內銷量方面還是2021年度唯一的增長率為負數的車型,但在出口方面又是全年度增長率最高的車型,由此可以看到,鋰電池在乘駕式倉儲叉車類別的發展空間是巨大的,無論是內銷還是出口。目前,我國鋰電步行式倉儲叉車在總的鋰電叉車中占比高達85%,而且在鋰電平衡重乘駕式叉車中,還有相當數量的油改電版的和鉛改鋰版的鋰電叉車,而真正根據鋰電池的屬性來進行正向設計的專業的鋰電平衡重乘駕式叉車并不是很多,從這個角度來看,鋰電叉車對于所有的叉車企業來說,都有著巨大的想象空間和發展空間。

    2021年,面對風云變幻的世界經濟大環境和新冠肺炎疫情帶來的多重影響,我國工業車輛行業頂住壓力,在求新、求變、求突破的道路上奮力前行,創造出了令人振奮的成績。2021年的總銷售量首次超過了100萬臺大關,取得了年度銷售110萬臺工業車輛的驕人業績,這樣的成績一方面得益于我國經濟的快速發展,物料搬運效率的提升和機器換人大趨勢帶來的社會需求量增加;另一方面在于行業內主機企業、配套企業響應國家政策,不斷完善產業鏈,提高生產效率,使工業車輛產品在滿足國內市場的同時,不斷提升其在全球的競爭力。“中國制造”在世界工業車輛領域占據了越來越重要的地位,我國已經連續十二年保持世界第一大機動工業車輛生產和銷售市場的地位,并與排名第二的國家拉開的距離越來越大,在世界機動工業車輛市場的占比繼續提升。工業車輛行業繼續圍繞電動化、新能源、智能化和網聯化開展工作,產品創新速度加快,尤其是鋰電池叉車,已經超過了電動叉車總銷售量的30%。主機制造企業、鋰電池主力供應商、電池管理系統服務商紛紛加入鋰電池叉車領域,使得產品在技術、安全、質量和可靠性等方面得到進一步提升,2021年鋰電池叉車銷售量已超過33萬臺。同時有些企業已經開發出氫燃料叉車,氫燃料叉車的示范項目也已經啟動。在智能叉車領域,近年來工業車輛行業主要企業在無人駕駛、遠程監控管理方面同樣投入了更大的技術研發力量,并將研發成果應用在新車型上。

    中國叉車行業正在經歷著從油轉電、傳統轉智能、客戶粗放式管理轉精細化管理、鉛酸蓄電池轉鋰電池、線下渠道轉電商等變化。從油轉電的趨勢來看,在市場上,平衡重式電動叉車取代傳統內燃叉車的趨勢會越來越快、數量會越來越大。從市場需求趨勢來看,電動倉儲車呈現出越來越輕和越來越高兩個特點。輕量化電動倉儲車將會不斷替代傳統的手動半電動倉儲車,高位電動倉儲車需求增加,以便滿足日益不斷發展的物流倉儲發展的需求。從智能制造的趨勢來看,我國正在大力引導企業發展智能倉儲、智慧物流、智能工廠和工業互聯網等智能制造產品。因此,AGV叉車需求會越來越多,現在已經有部分電動叉車代理商開始重視并率先向AGV叉車領域積極轉型。從我國的產業發展政策和經濟導向來看,電動叉車的市場紅利依然會在很長一段時間內存在。每年幾十萬臺手動倉儲車的升級換代、油轉電的更替加速、大物流的蓬勃發展、智能倉儲的興起等,都在進一步 推動電動叉車市場的大發展,電動義車市場真正的繁榮尚未到來。從市場集中度看,行業頭部企業的品牌效應已經顯現,整個行業已形成寡頭競爭的格局,市場資源和客戶正在向行業頭部企業匯集,行業的集中度正在不斷地加深。具體表現在整體銷量不佳的情況下,優勢企業的表現明顯好于行業的平均水平。整體上,行業更加關注互聯網、信息化技術,無人駕駛技術的應用,在遠程監控、診斷、管理軟硬件方面滿足了不同用戶的多方位需求。新能源工業車輛,尤其是以鋰電池為動力源的工業車輛在近年來已成為新的產品開發亮點,市場接受度更高、配套企業更多、相關技術研究更深入,市場銷量增長顯著。無人駕駛工業車輛、車隊管理系統等新技術也是近兩年來的研發熱點、投入目標,行業內的主要制造商和零部件供應商也將這些新技術列為企業未來提升競爭力的重點技術發展方向。

    未來,新的利潤增長點將隨著行業從增量時代逐漸邁入存量時代而出現一些新的變化,設備更新、由買轉租和服務升級是重要發展路徑。增強品牌意識,夯實技術基礎,著眼于產品結構優化、產業升級和滿足細分行業的需求,將成為中國叉車行業未來共同努力的主要方向。



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